Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, человек, для которого честь и долг не пустые слова. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда готов рискнуть собой ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив поймать предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — лишь часть проблем. Хуже другое: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.
