Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему необычной — в её глазах читается тайна, а улыбка обманчиво проста. Он чувствует, что за её спокойствием скрывается что-то большее.
Их разговор начинается с мелочей, но быстро перерастает в нечто глубокое. Она говорит загадками, смеётся тихо, будто боится привлечь внимание. Парень ловит себя на мысли, что хочет разгадать её, понять, что скрывается за этим странным обаянием.